A Föld megmentése jó befektetés
Czachesz Gábor, az OTP Alapkezelő befektetési igazgatója
A Privátbankár.hu Klasszis szakmai díjazásán 2016, 2018 és 2019 után negyedszer is az OTP Alapkezelő felelős alapja nyerte az év legjobb globális részvényalapjának járó elismerést, amit objektív módszertan alapján, a hároméves visszatekintő kockázatarányos hozamot számítva ítélnek oda. Általános vélekedés, hogy a felelős alapok hozamhátrányban vannak azokkal szemben, amelyek csak a befektetéseik által elérhető megtérülés maximalizálására törekszenek, és nem veszik figyelembe az úgynevezett ESG kritériumrendszert, vagyis a társadalmi és környezetvédelmi szempontokat. Erre cáfol rá az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap sikere, amely a hazai piacon az egyik első felelős alapként már 2008-ban elindult.
„A felelős befektetési alapok között is érdemes különbséget tenni. Az ESG szempontrendszer nemcsak a környezettudatosságot, hanem a társadalmi felelősségvállalást és a vállalatirányítás módszereit is méri. Az OTP Klímaváltozás 130/30 viszont inkább tematikus alapnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy kizárólag olyan cégek részvényeibe fektetünk, amelyek alaptevékenysége a fenntartható fejlődést, tehát a Föld jövőjét szolgálja” – mondta Czachesz Gábor befektetési igazgató, aki kitalálta és 12 éve sikeresen kezeli az alapot.
„Ezek jellemzően kisebb társaságok, nem a mindenki által ismert multik. A mi feladatunk, hogy megtaláljuk azokat a cégeket, amelyek olyan hasznos tevékenységet végeznek, amit a piac is visszaigazol. Ennek a legjobb fokmérője, ha e társaságok árbevétele komoly mértékben bővül, miközben az eredményük is jól alakul, ami aztán előbb-utóbb jó részvénypiaci teljesítményhez vezethet. Erre kiváló példa az amerikai Enphase Energy: a cég úgynevezett mikroinventereket gyárt, amelyek hatékonyabbá teszik a napelemes rendszerek működését. Emiatt a tengerentúli vásárlók előnyben részesítik e cég termékeit a többi, akár lényegesen nagyobb napelemgyártóéival szemben.”
Czachesz Gábor kitért arra is, miként változtak az alap befektetései az elmúlt 12 évben. Kezdetben elsősorban megújuló energiaára – napelem és szél – fókuszáló cégek részvényei voltak a portfolióban, de ezeknél az állami támogatások megléte volt kulcskérdés. Mivel a kínai állam is felismerte ezt a lehetőséget, dömpingárakkal letarolták az európai piacot, elsősorban német napelem cégeket csődbe taszítva. A 2008-as globális válságot követően tehát csődbemenetelek sorozata közepette kellett lavírozni az alapnak. Éppen emiatt 2012 környékén a befektetési politikát finomhangolták, és három részportfoliót alakítottak ki. Az egyikbe az úgynevezett zöldenergiás cégek részvényei kerültek, a másikba a vízgazdálkodással, a fenntartható hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalatoké, a harmadikba pedig azoké, amelyek a fenntartható élelmiszertermelésre fókuszálnak. (A cikk a Befektetési alapok rovat része.)
Megkerülhetetlen a kérdés, hogy a jelenlegi krízis idején hogyan teljesít az alap, illetve mire számíthatnak a befektetők a jövőben. Czachesz Gábor elmondta, hogy a 130/30 stratégia révén a részvénysúlyt 30 százalékkal csökkenthették, így a hatalmas márciusi részvényárfolyam-zuhanásokat kisebb csökkenéssel tudták átvészelni. A koronavírus okozta leállások megmutatták, mennyivel tisztább lehet a levegő, mennyivel élhetőbb lehet a Föld, ha tanulunk a hibáinkból. A klímatudósok szerint már a 24. órában vagyunk bolygónk megmentésére, így a fenntartható jövőt szolgáló iparágak továbbra is értékes befektetési célpontok. Az alap kockázatos részvényalap, így a befektetésre minimálisan ajánlott időtáv is 5-7 év. Ilyen hosszú távon a válságok okozta árfolyamingadozások, visszaesések hatása általában mérséklődik. A klímaváltozás iparág viszont jelentősen felértékelődhet, amiből az OTP Klímaváltozás 130/30 Alap is profitálhat.
A cikk megjelenését az OTP Alapkezelő támogatta.
Szerző: OTP Alapkezelő
Címkék: OTP Alapkezelő, részvények, hozam, befektetési alap, Czachesz Gábor, OTP Klímaváltozás 130/30, https://www.otpbank.hu/otpalapkezelo/hu/A_Klimavaltozas
Kapcsolódó anyagok
- 2021.12.03 - Hidrogén üzemanyagcellában a jövő?
- 2021.11.29 - Duplázta a befektetők pénzét a vízenergia-termelő
- 2021.11.24 - Befektetőként is tehetünk a globális felmelegedés ellen
- 2021.10.07 - Bánfi Attila lett az OTP Alapkezelő igazgatóságának új elnöke
- 2021.05.17 - Kötvényalapok hozama 2021. április végén
- 2021.05.17 - Az április így segítette a befektetéseket
- 2021.04.09 - Ezek most a legjobb alapkezelők
- 2020.12.15 - Csúcsra jártak a befektetések
- 2020.12.06 - A kakaóbabtól a csokoládé Mikulásig
- 2020.11.16 - A vírus előtti szintre állt vissza a vagyon
- 2020.11.11 - Aranyló búza, ingadozó árfolyam
- 2020.10.14 - Aranyérmes az arany
- 2020.10.13 - Jövőre a fenntartható fejlődés szerint is osztályozzák a befektetéseket
- 2020.09.30 - Egyszer fent, egyszer lent
- 2020.09.15 - Árupiaci befektetések, nem csak haladóknak
- 2020.06.17 - Visszatértek a befektetők
- 2020.06.16 - Egy napra megvalósult a lehetetlen
- 2020.06.04 - Regionális szerepre tör az OTP Global Markets
- 2020.05.18 - Április valamennyit lefaragott a márciusi veszteségből
- 2020.05.12 - Megkönnyebbülést hozott az április
- 2020.05.11 - Felfüggesztették a Kartonpackot
- 2020.04.15 - Tőkemenekítés és árfolyamesés
- 2020.04.09 - Ezek a befektetések egész jól megúszták
- 2020.04.09 - Kötvényalapok hozama 2020. március 31-én
- 2020.03.31 - Megvannak a tavalyi legjobb alapkezelők és alapok
- 2020.03.18 - Elvitte az árfolyamesés a friss pénzeket
- 2020.03.06 - A kötvényalapok is megsínylik a koronavírust
- 2020.03.06 - Kötvényalapok hozama 2020. március 5-én
- 2020.02.18 - Nőtt a vagyon, de nem a hozamok miatt
- 2020.02.13 - Jó évkezdés után a vírus ledöntötte a hozamokat
- 2020.02.07 - Az ingatlanalapokat gyilkolta a szuperállampapír
- 2020.01.29 - A részvényalapok vitték tavaly a prímet
- 2019.12.17 - Megötszörözhették pénzüket a befektetők
- 2019.12.07 - A semmiből lett slágerbefektetés
- 2019.11.11 - Kemény verseny nevelte ki a szakma legjobbjait az OTP Alapkezelőnél
- 2019.07.18 - Privátbanki díjat nyert Szalma Csaba
- 2019.07.08 - A kitartás meghozza az eredményt
- 2019.07.01 - Gondolatban egy lépéssel előbbre járnak
- 2019.06.24 - Sikerük titka a gyors döntés
További kapcsolódó anyagok