Ez hozott évi 28 százalékot

2013. május 17. Az OTP Supra Alap átlagosan évi 28,76 százalékos, az OTP EMDA Alap pedig átlagosan évi 24,51 százalékos hozammal hizlalta az elmúlt öt évben a befektetők pénzét. Az OTP Alapkezelő két legsikeresebb abszolút hozamú alapja május 14-én ünnepelte az ötödik születésnapját.

Az abszolút hozamú alapok vagyona növekedett a legdinamikusabban az elmúlt években a hazai befektetési alapok között. Mivel a 2008-2009-es válság után a tőkepiacokon nem alakult ki egyértelmű növekedési trend, azok az alapok válhattak tartósan sikeressé, amelyek mind emelkedő, mind csökkenő árfolyamkörnyezetben képesek voltak kiemelkedő hozamot elérni. A származtatott eszközöket is használó hazai abszolút hozam alapok közül az ötödik születésnapját ünneplő OTP Supra Alap vált a legnagyobbá a közel 55 milliárd forintnyi kezelt vagyonával. Az alap az indulásától számítva, átlagosan évi 28,76 százalékos hozamot ért el (2013. május 14-i adatok alapján).

Szalma Csaba az OTP Alapkezelő befektetési igazgató, az OTP Supra Alap kezelője elmondta: az elmúlt 5 évben arra törekedett, hogy olyan piaci lehetőségeket, sztorikat ragadjon meg eszközosztály vagy földrajzi megkötés nélkül, amelyekkel minél magasabb hozamot tud elérni a befektetők számára. Az ügyfelek azonban érzékenyek a kockázatokra, így fontos azok ésszerű keretek között tartása. Az alap vagyona azóta nő rendkívül dinamikusan, amióta a magas hozamra törekvés mellett határt szabtak az árfolyam-ingadozás mértékének, így a befektetők kedvező kockázatarányos hozamot érhettek el – tette hozzá. Az OTP Supra Alap kezelt vagyona az elmúlt egy évben több mint 45 milliárd forinttal nőtt. (A cikk a Befektetési alapok rovat része.)

Az OTP EMDA Alap szintén kiemelkedő teljesítményt ért el: éves átlagos hozama 24,51 százalék lett (2013. május 14-én). Az alap a feltörekvő piacokon fektet be, amelyek igencsak változó teljesítményt nyújtottak az elmúlt 5 évben. Büki András befektetési igazgató, az OTP EMDA Alap portfolió menedzsere elmondta: a magas hozamokat főként úgy érte el, hogy kihasználta egyes országok devizáinak, állampapírjainak nagyobb mértékű átmeneti elárazásait. Természetesen ez számottevő kockázatot jelent, de a hozamot egy megcélzott volatilitás mentén igyekszik maximalizálni – tette hozzá. Véleménye szerint a kötvény rossz befektetés lesz a következő években, éppen ezért nem célszerű, hogy eszközosztályokhoz ragaszkodjanak a befektetők. A jól időzített kereskedésnek viszont fontos szerepe lesz.

Gáti László, marketing és értékesítési igazgató szerint az alapok sikerességét igazolja, hogy ma már az OTP Bank mellett további 8 hazai pénzintézet kínálatában is elérhetővé váltak. Míg korábban leginkább privát banki ügyfelek vásárolták az abszolút hozamú alapokat, addig mára jelentősen megnőtt a lakossági ügyfelek érdeklődése is. A kisebb kockázatot vállaló befektetők számára pedig zártvégű, 3,5 éves futamidejű, tőkevédett alapokat indítottak. Az eddig lezárult négy OTP Szinergia alap jegyzése során a befektetők összesen 22,5 milliárd forintot helyeztek el az alapokban.

Címkék: abszolút hozamú alap, OTP Alapkezelő, OTP Supra Alap, OTP EMDA Alap