Megvannak a legjobb befektetési alapok és alapkezelők

2024. április 22. A befektetési alapok objektív teljesítményének értékelésével, valamint a szakmai és a közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján idén is kiosztották a Klasszis 24 díjakat a hazai alapkezelő szakmában. Az Év Alapkezelője a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő), az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere pedig Tóth István (OTP Alapkezelő) lett.

Tavaly 50,8 százalékkal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, az év végre már 14 ezer milliárd forint megtakarítást kezeltek a Bamosz (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) tagjai befektetési alapokban, ami nem tartalmazza a pénztárakban, biztosítói és egyéb portfóliókban levő vagyont.

A befektetési alapok szerepe a megtakarítások között tehát egyre fontosabb, tőkéjük a Bamosz adatai szerint az újabb és újabb válságok ellenére is tovább nőtt. Ennek a hatalmas vagyontömegnek az MNB korábbi statisztikái szerint jellemzően nagyobb része a lakosságnál van.

Ezen óriási megtakarítás-portfólió az ágazatnak makrogazdasági szempontból is kiemelt jelentőséget ad, és fontossá teszi, hogy az alapokat és kezelőiket szakmailag értékeljék, díjazzák. A díjakat már a tizenegyedik egymást követő évben osztotta ki a Privátbankár.hu április 18-án.

Díjak a legkiválóbbaknak

Az Év Alapkezelője 2024-ben a HOLD Alapkezelő, az Év Portfóliómenedzsere pedig Gyurcsik Attila (Accorde Alapkezelő) lett. Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere címet Tóth István (OTP Alapkezelő) nyerte el a szakmai és közönségszavazás eredményeinek összesítése alapján. Ez utóbbi kategóriában a 40 év alatti jelöltek között dőlt el a verseny. Ezt a három díjat a szakma és a nagyközönség szavazatai alapján osztottuk ki.

Ki nyerte a legtöbb első díjat?

Objektív számítások, az elért hozam és a kockázat alapján 19 további alapkategóriában osztottak ki díjat konkrét befektetési alapok számára, a legtöbb esetben első, második és harmadik helyezéssel. Ezek közül az Erste Alapkezelő tíz, az az OTP Alapkezelő kilenc, az Eurizon, a HOLD és a KBC Asset Management öt-öt első vagy dobogós helyezést ért el 2024-ben. A nyertes alapok teljes listája a Klasszis.hu oldalon látható.

Tizenegy év alatt több mint 600 díjat és dobogós helyezést osztottak ki az alapkezelőknek, a legtöbbet az OTP, a Hold és az Erste alapkezelők kapták. De a legkisebb cégeknek is sikerült időnként sikereket elérni egy-egy kategóriában, így nehéz olyan alapkezelőt találni, amely sohasem nyert volna.

A Privátbankár.hu Klasszis díj egyfajta megkülönböztető jelzés, amely segíthet a befektetőknek kiválasztani a rendkívül széles befektetésialap-palettáról a legkiválóbb termékeket. Különösen fontos ez azon befektetők esetében, akiknek nincsen idejük, tudásuk a teljes piacot felölelő elemzésekhez.

A Befektetési alapok rovat támogatója:

A hozam és a kockázat alapján hasonlították össze az alapokat

Az alapok teljesítményének objektív értékelésénél pusztán a hozam figyelembevétele nem elegendő, hiszen nem mindegy az sem, milyen kockázat mellett érték el az eredményt. A Privátbankár.hu ezért összetett, hozamot és kockázatot (hozamszórást) is figyelembe vevő mutatókat dolgozott ki a szakma által is elfogadott és elismert módszertan alapján.

Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja címet az OTP Quality Alap (OTP Alapkezelő) kapta. A speciális díj alapja az alapban levő magyar részvények mennyisége és azok összértékének növekedése volt. Bevezettek egy új díjat is, ahol a magyar részvényalapokat a hozamuk és a kockázatuk alapján értékelték, a „Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja hozam-kockázat alapon” az Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap lett.

A díjazottak

Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Alapkezelője	HOLD Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Feltörekvő Portfóliómenedzsere	Tóth István - OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Portfóliómenedzsere	Gyurcsik Attila - Accorde Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Feltörekvő Alapkezelője	OTP Alapkezelő

Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Rövid Kötvény Alap
I.	Amundi Óvatos Kötvény Alap C sorozat	Amundi Alapkezelő
II.	Budapest Bonitas Alap	MBH Alapkezelő
III.	Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap	Erste Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Hosszú Kötvény Alap
I.	Erste DPM Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
II.	Raiffeisen Kötvény Alap A sorozat	Raiffeisen Alapkezelő
III.	OTP Maxima Alap B sorozat	OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Szabad Kötvény Alap
I.	Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap D sorozat	Erste Alapkezelő
II.	CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja	Eurizon AM Hungary
III.	OTP EMEA Alap	OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Kiegyensúlyozott Alap
I.	Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
II.	MPT Harmónia Vegyes Alap	Gránit Alapkezelő
III.	HOLD 2000 Nyíltvégű Alap A sorozata	HOLD Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Óvatos Alap
I.	OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja	OTP Alapkezelő
II.	OTP Prémium Klasszikus Alap	OTP Alapkezelő
III.	Erste Multi Asset Base Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Vegyes Dinamikus Alap
I.	K&H Válogatott Iram Alapok Alapja rendszeres sorozat	KBC Asset Management
II.	Eurizon Reflex Alapok Részalapja	Eurizon AM Hungary
III.	Erste Multi Asset Growth Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Közép-Kelet-Európai Részvény Alap
I.	HOLD Részvény Alap A sorozat	HOLD Alapkezelő
II.	Accorde Első Román Részvényalap A sorozat	Accorde Alapkezelő
III.	Raiffeisen Részvény Alap A sorozat	Raiffeisen Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Feltörekvő Piaci Részvény Alap
I.	Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény Alap	Generali Alapkezelő
II.	OTP Török Részvény Alap A sorozat	OTP Alapkezelő
III.	VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap R sorozat	VIG Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Fejlett Piaci Részvény Alap
I.	MBH USA Részvény Alap HUF sorozat	MBH Alapkezelő
II.	K&H Európa Alapok Alapja HUF sorozat	KBC Asset Management
III.	K&H Amerika Alap HUF sorozat	KBC Asset Management
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Globális Részvény Alap
I.	HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat	HOLD Alapkezelő
II.	Erste DPM Globális Részvény Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
III.	Erste Stock Global HUF Alapok Alapja	Erste Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Árupiaci Alap
I.	MBH Hagyományos Energia Alap A sorozat	MBH Alapkezelő
II.	K&H Nyersanyag Alap HUF sorozat	KBC Asset Management
III.	Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja	Eurizon AM Hungary
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, alacsony kockázat
I.	Diófa WM-1 Részalap	Gránit Alapkezelő
II.	HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HOLD Alapkezelő
III.	OTP Spectra Alapba Fektető Alap	OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, közepes kockázat
I.	Accorde Abacus Alap	Accorde Alapkezelő
II.	Accorde Prizma Alap	Accorde Alapkezelő
III.	VIG Panoráma Alap R sorozat	VIG Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap, magas kockázat
I.	Himalája Befektetési Alap A sorozat	Marketprog Asset Management
II.	MBH Rotunda Abszolút Hozamú Befektetési Alap	MBH Alapkezelő
III.	Axiom Aplus Származtatott Alap	Axiom Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Elmúlt 10 Év Legjobb Abszolút Hozamú Alapja
I.	HOLD Columbus Alap A sorozat	HOLD Alapkezelő
II.	OTP EMDA Alap	OTP Alapkezelő
III.	OTP Trend Alap A sorozat	OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Legjobb Ingatlan Alap
I.	Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat	Raiffeisen Alapkezelő
II.	OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap	OTP Ingatlan Alapkezelő
III.	Erste Ingatlan Alap T sorozat	Erste Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Tőkevédettalap-kezelője
I.	Eurizon AM Hungary	CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja
II.	KBC Asset Management	K&H Prémium Olajipari Rugalmas 3 Alap
III.	Eurizon AM Hungary	CIB Európai Részvények Származtatott Alapja
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja
I.	OTP Quality Alap	OTP Alapkezelő
Privátbankár.hu Klasszis 2024 - Az Év Legjobb Hazai Részvénybefektető Alapja hozam-kockázat alapon
I.	Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap	Erste Alapkezelő