Allianz: 2020-at elvesztette a biztosítási szektor, jövőre jöhet a feltámadás

Nagyobbat üt a járvány, mint a 2008-as pénzügyi válság

2020. július 8. Meteoritként csapódott be a koronavírus-járvány a világgazdaságba. A biztosítási szektorban okozott keresleti sokk hatására a világon a teljes díjbevétel várhatóan 3,8 százalékkal csökken 2020-ban, így a hatása háromszor erősebb lesz, mint a globális pénzügyi válságé – derül ki az Allianz 2020-as Globális Biztosítási jelentéséből.

A globális biztosítási iparág jó formában kezdte a 2020-as évet: 2019-ben 4,4 százalékkal nőtt a biztosítási díjbevétel. Ezzel az elmúlt négy év legerősebb növekedését produkálta. A növekedést az életbiztosítási szegmens hajtotta, a díjbevétel 4,4 százalékkal emelkedett. Ez annak volt köszönhető, hogy Kína túllépett az ideiglenes, szabályozói eredetű visszaesésén, és az érett piacok végre meg tudtak birkózni az alacsony kamatszintekkel. A vagyon- és balesetbiztosítás közel azonos mértékben (4,3 százalékkal) bővült, elmaradva a 2018-ban mért 5,4 százalékos értéktől. Az életbiztosítás ezzel 2015 óta először – még ha csekély mértékben is - felülmúlta a vagyon- és balesetbiztosítási szegmenst. 2019-ben a globális díjbevétel összesen 3906 milliárd euró volt (életbiztosítás: 2399 milliárd euró, vagyon- és balesetbiztosítás: 1507 milliárd euró) – derül ki az Allianz július 1-jén közzétett Globális Biztosítási Jelentéséből.

Megérkezett a meteorit

A Covid-19 meteoritként csapódott be a világgazdaságba. A gazdasági tevékenységek globális leállása a biztosítások terén is keresleti sokkot okozott: a globális díjbevétel várhatóan 3,8 százalékkal csökken 2020-ban. Az életbiztosítás valószínűleg jobban megszenvedi majd a helyzetet, mint a vagyon- és balesetbiztosítás – előbbi esetében 4,4 százalékos, míg utóbbiak esetében 2,9 százalékos visszaesés várható. A koronavírus-világjárvány hatása így háromszor erősebb lesz, mint a globális pénzügyi válságé, amikor is a globális díjbevétel 1 százalékkal csökkent. A világjárvány a Covid-19 előtti trenddel összevetve nagyjából 360 milliárd eurót farag majd le a globális díjbevételből (az életbiztosítás 250 milliárd euróval, a vagyon- és balesetbiztosítás pedig 110 milliárd euróval lesz kevesebb).

Ázsiában dől el a jövő

Ludovic Subran, az Allianz vezető közgazdásza szerint 2020-at kétségtelenül elveszítettük a vírus miatt. A szakember szerint sokkal érdekesebb kérdés, hogy mi jön majd a Covid-19 után. Alapvetően az alábbi három trend körvonalazódott már a járvány előtt is, amelyek a következő években intenzívebbé válnak majd: az üzleti modell digitalizációja, az Ázsia felé fordulás és az ESG-tényezők (fenntarthatósági kritériumrendszer) előtérbe kerülése. Míg az ázsiai piaci szereplők a technológia területén járnak az élen, az európaiak az ESG terén erősek. Ázsiában dől majd el azonban, ki uralja a globális biztosítási piacot, hiszen az ázsiai háztartások válnak a legstabilabb fogyasztókká, így ezek határozzák meg a biztosítások iránti globális keresletet.

Stagnálás után nagy növekedés jön Kelet-Európában

Kelet-Európa 8,6 százalékkal növekedett 2019-ben, ami elmaradt az előző év 9,5 százalékos bővülési ütemétől. Mindkét szegmens (életbiztosítás, illetve vagyon- és balesetbiztosítás) hozzájárult a díjbevétel emelkedéséhez: az életbiztosítás dinamikusan, 10 százalékkal nőtt (a pénzügyi világválság óta mindössze második alkalommal volt a növekedés üteme két számjegyű), a vagyon- és balesetbiztosítás (amely a teljes biztosítási díjbevétel 70 százalékát adja) pedig 8 százalékkal, elmaradva a 2018-as 9,6 százalékos értéktől.

A teljes biztosítási díjbevétel 64 milliárd euró volt a régióban, és több mint felét a „két nagy” (Oroszország és Lengyelország) produkálta. A 2020-as év azonban kihívásokat tartogat Kelet-Európa számára: a díjbevétel várhatóan stagnál majd, és míg az életbiztosítás 1 százalékkal csökkenni fog, a vagyon- és balesetbiztosítási bevétel csak csekély mértékben, 0,6 százalékkal növekszik majd. A hosszú távú kilátások azonban némiképp fényesebbek: a régió újult erővel, közel 9 százalékkal bővül majd 2021-ben. 2030-ig a régió átlagos éves növekedése 6,1 százalék lesz, kevéssel meghaladva az előző évtized átlagos bővülési ütemét. Az életbiztosítási, illetve a vagyon- és balesetbiztosítási szegmensek várhatóan közel azonos mértékben bővülnek majd.

Európa lemarad

A jelentés társszerzője, Patricia Pelayo Romero szerint a nagy pénzügyi válságot követő, kihívásokkal teli évtized után az európai biztosítási iparág figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot a koronavírus-járvány alatt. A kilátások azonban kevésbé biztatóak. Európa – más területekhez hasonlóan – lemarad az USA, és különösen Ázsia mögött. A pénzügyi világválság előtt ugyanakkora volt a piaci részesedése, mint az USA-nak – nem is beszélve arról, hogy jócskán megelőzte Ázsiát. Az évtized végére azonban 6 százalékponttal elmarad majd az USA-tól, Ázsia pedig jelentős mértékben, 15 százalékponttal túlszárnyalja majd. A szakértő szerint ideje rendezni a sorait és lépéseket tennie a gyorsabb és inkluzívabb növekedés érdekében.

Mi vár a magyar piacra?

Magyarország biztosítási piaca 10,6 százalékkal nőtt 2019-ben. A pénzügyi világválság óta ez volt a leggyorsabb ütemű bővülés a piacán. A növekedés hajtómotorja az 56 százalékos piaci részesedéssel rendelkező vagyon- és balesetbiztosítási szegmens volt, amely nagy-mértékben, 16,9 százalékkal nőtt az előző év 10 százalékos növekedési üteméhez képest. Az életbiztosítási díjbevétel viszont szerényebb mértékben, 3,5 százalékkal nőtt (2018-ban 3,4 százalékkal). 2020-ban azonban a díjbevétel növekedése várhatóan 1,7 százalékra esik vissza, majd 2021-ben közel 5 százalékra gyorsul. A 2030-ig tartó teljes évtizedben Magyarország évente várhatóan 3,7 százalékkal bővül, ami jóval gyorsabb az előző évtized növekedési üteménél (2,1 százalék).

A cikk megjelenését az Allianz támogatta.

Szerző: Az Én Pénzem
Címkék: Allianz 2020-as Globális Biztosítási Jelentés, koronavírus-járvány, biztosítás, válság, életbiztosítás, vagyonbiztosítás, balesetbiztosítás