Ömlik a pénz az Erste alapokba
2014. március 25. Kiemelkedően sikeres évet zárt az Erste Alapkezelő 2013-ban, így a második legnagyobb piaci szereplővé lépett elő. A társaság által kezelt nyilvános befektetési alapok állománya az év végére 751,5 milliárd forintot tett ki. Az alapkezelő új befektetési szolgáltatással rukkol elő a prémium ügyfelek számára.Az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően tavaly 1064 milliárd forint áramlott különböző befektetési alapokba. Az Erste Alapkezelő által kezelt vagyon 301,7 milliárd forinttal növekedve elérte a 855,8 milliárd forintot, ebből a nyilvános befektetési alapok állománya 282,4 milliárd forinttal (60 százalékkal) 751,5 milliárd forintra emelkedett. A teljes nyilvános piac növekedésének 22,5 százalékát az Erste Alapkezelő adta 2013-ban, ezzel második lett az alapkezelői rangsorban – mondta Mesterházy György, az Erste Alapkezelő vezérigazgatója a mai sajtóbeszélgetésen. A legtöbb pénz a rövid kötvény-, ingatlan- és a konzervatív vegyes alapokba áramlott.
A befektetési környezet azonban alapvetően megváltozott, az alacsony kamat- és hozamkörnyezetben is meg kell tartani a befektetők pénzét. Ezért indította el az alapkezelő március 24-étől a prémium ügyfelek számára a „You Invest” nevű befektetési megoldását – tette hozzá Mesterházy. Ezt az Erste Group alapkezelője, az Erste Assets Management 2013-ban indította útjára Az új befektetési koncepció lényege, hogy az ügyfeleknek a kockázatvállalási hajlandóságuktól függően három különböző befektetési alapot kínálnak. Ezek mindegyike alapok alapja, azaz 15-20 befektetési alapból összeállított alap.
Új elemként megjelent a frontdíj
Az Azénpénzem.hu költségekkel kapcsolatos kérdésére Mesterházy elmondta: Magyarországon először számítanak fel frontdíjat, ami a befektetett összeg 0,5, 1 és 1,5 százaléka. A legkisebb a legkevésbé kockázatos alap díja. A fejlett piacokon megszokott a frontdíj (a befektetési jegy vásárlásakor fizeti az ügyfél) alkalmazása, Magyarországon azonban nem. (Itt jellemzően díjmentes vagy pár száz forint.) Ezzel a díjjal azonban jelezni szeretnék, nem hogy nem rövid távra szóló befektetésről van szó – tette hozzá a vezérigazgató.
A You Invest Stabil a kisebb kockázatot vállaló ügyfeleknek szól, a Kiegyensúlyozott a közepes kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek, míg a Dinamikus a legnagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek. A prémium ügyfélkör a 300 ezer forintos jövedelemmel vagy 10 millió forintos megtakarítással rendelkezőket jelenti. Az ennél kisebb jövedelemmel vagy megtakarítással bíró ügyfelek az Erste Bank fiókjaiban az Erste Megtakarítási vagy a Megtakarítási plusz alapok alapjába fektethetnek. A privátbanki üzletágban (50 millió feletti vagyon) pedig egyedi portfóliókat állítanak össze az éves vagyonkezelői díjért.
Címkék: befektetési alap, befektetési jegy, Erste Alapkezelő, privátbanki
Kapcsolódó anyagok
- 2014.04.10 - Befektetnél? Segítünk!
- 2014.04.04 - Van, ahol nőtt a hozam
- 2014.03.28 - Ők kezelik legjobban a pénzünket
További kapcsolódó anyagok
