Újra nekifut a tőzsdének a Waberer's

Fotó: Vándor Géza

2017. június 6. A Waberer's meglévő részvények értékesítése mellett mintegy 50 millió euró bevonására számít a tőzsdei bevezetés ismételt megkísérlésével. A tervek szerint 50 százaléka kerülhet magyar és amerikai intézményi, valamint hazai kisbefektetők és a munkavállalók kezébe.

Ismét nekifut a Waberer's International Zrt. a tőzsdei értékesítésnek. A cég mai bejelentése szerint részben új törzsrészvényeket kíván kibocsátani, valamint jelenleg a CEE Transport Holding B.V. tulajdonában levő papírok egy részét dobja piacra. A hivatalos ajánlattételt, valamint a tájékoztatót a közeljövőben szándékoznak közzé tenni. A cég kérni fogja a törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájába történő bevezetését. Utóbbi a jelenlegi szabályok szerint a nyilvános kibocsátás feltétele, ahogy a moat éppen zártkörű társaság nyilvánossá alakítása is.

A szállítmányozási cég 2015 novemberében egyszer megkísérelte a tőzsdei bevezetést. Akkor már fölkerült a BÉT terméklistájára, és át is alakult nyilvános társasággá. A kibocsátás azonban meghiúsult, és a társaság a vissza is alakult zárt körűvé. Fél évvel később az alapító-vezérigazgató Waberer György eladta részesedését a Mid Europa Partners befektetési alap ellenőrzése alatt álló CEE Transport Holding B.V -nak, amelyen keresztül az alap így közvetve ma is ellenőrzi a társaságot, ugyanis összesen a 97,2 százalékát birtokolja.

A cég a már meglévő papírok egy részének értékesítése mellett megközelítőleg 50 millió eurónyi új tőke bevonására számít. A tervek szerint a részvények egy részét itthon, valamint az Egyesült Államokban intézményi befektetőknek zárt körben, egy részét itthon, nyilvános értékesítés keretében, egy részét pedig a társaság munkavállalói és vezető tisztségviselői számára ajánlják fel. Az utóbbi keretében a cégcsoport és leányvállalatainak a munkavállalói és vezetői személyenként 2 millió forintig terjedő értékben vásárolhatnak részvényeket, majd minden 10 megvásárolt és egy éven keresztül megtartott részvényért egy bónusz részvényt kapnak.

A tranzakciót követően a tervek szerint a közkézhányad mértéke várhatóan legalább 50 százalék lesz. A tőzsdei bevezetést követően a társaságra és vezetőségére 360 napos, a CEE Transport Holding B.V.-re pedig 180 napos részvényeladási tilalmi időszak (lock-up period) vonatkozik.

A Waberer's a kibocsátás várható elsődleges bevételét a lengyel Link sp. z o.o., illetve a Link Services sp.z o.o. („Link”) tavaszi megvásárlásának finanszírozására kívánja felhasználni mintegy 32 millió euró összegben. A fennmaradó összeget általános vállalati és működőtőke célokra szánják.

Szerző: LG
Címkék: részvény, tőzsde, kibocsátás, Waberer