A Citigroup 20 ezer embert épít le
2024. január 16.
A Boston Consulting Group szerint megduplázhatják piaci értéküket a világ pénzintézetei, ha elfogadják az elkerülhetetlen változásokat, és sikerrel csökkentik a költségeiket. Akár 7 billió dollárnyi értéket teremthetnének így a bankok a következő öt évben.
Hétfőn publikálta legújabb átfogó kutatását a Boston Consulting Group, amelyben a világ pénzintézeteinek jelenlegi helyzetét és jövendő sorsát vizsgálják. Amint az a jelentésből kiderül, a bankoknak korábban nem látott kihívásokkal kell szembenézniük az új technológiai alapú kihívóknak köszönhetően. A diszruptív változások közepette a pénzügyi szektor szereplőinek újra kell definiálniuk a saját céljaikat úgy, hogy a növekedést és a termelékenység javítását helyezzék előtérbe.
A BCG tanácsadói szerint a megváltozott technológiai és társadalmi környezetben nem is valószínű, hogy a profitabilitás visszaállna majd a jövőben a válság előtti szintekre. Ugyanakkor kiemelik, hogy a bankokra elengedhetetlenül szükség van a globális klímaváltozás megfékezésére szolgáló projektek finanszírozásához és a globális gazdasági növekedés támogatásához. Ezért is bíznak abban, hogy felhagynak majd a pénzintézetek az apró lépések sorozataként meghozott változtatásokkal, és radikálisan újradefiniálják magukat, mint alapvetően technológiai termékeket és szolgáltatásokat kínáló szervezetek.
A jó hírek mellé azonban két rossz hírt is csomagoltak a pénzintézetek. Az első az volt, hogy bár éves szinten jól teljesített a szektor, de a negyedik negyedévben az eredmények elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Citi például egyenesen pénzt veszített az utolsó 3 hónapban, többek közt a kockázatos orosz és argentin devizakitettség nyomán létrehozott tartalékai miatt. De a másik három szereplő sem szerepelt a vártnak megfelelően a negyedik negyedévben, és ennek egy egyszerű oka volt: az amerikai regionális bankokat sújtó 2023 tavaszi válság nyomán a szövetségi betétbiztosítási alap extra befizetéseket írt elő a bankszektor szereplőinek.
Mint emlékezhetünk rá, tavaly tavasszal kisebb bankpánik söpört végig a közepes nagyságú, főleg egy-egy régióban aktív amerikai bankok között, és több intézmény bajba is került, elég a Silicon Valley Bank általunk is megírt csődjére gondolni. A csődöknél a kisbetéteseket és kisbefektetőket a FDIC, a Federal Deposit Insurance Corporation állami szervezet kárpótolta egy bizonyos összegig, és ezt a kifizetett pénzt kell most a szektor képviselőinek befizetniük. Ezek a negyedik negyedévben elkönyvelt extra tételek komoly kiadást jelentettek: a négy legnagyobb szereplő összesen 8 milliárd dollárral járult hozzá a szektor 16 milliárdos teljes befizetéseihez.
Az egyszeri problémákon túl azonban más gondokról is beszámoltak a negyedéves beszámolók során az érintett pénzintézetek. Úgy tűnik ugyanis, hogy a kamatszintek idén várható csökkenése miatt bekövetkező bevételcsökkenést nem lesz könnyű hasonló mértékű költségcsökkentéssel kompenzálniuk. A Citigroup például máris szervezetének radikális átalakítását hirdette meg, 20 ezer alkalmazott állását fogják várhatóan megszüntetni, ami 2,5 milliárd dolláros megtakarítást jelenthet majd középtávon. Közben egyszerűsítik a döntéshozatalt is a szervezetben, a korábbi 13-ról 8-ra csökkentik a hierarchiai szinteket a bankon belül, és több piacról kivonulnak, így például megszüntetik az önkormányzati kötvények forgalmazását és kereskedését is.
Szerző: Szepesi László
Címkék: Boston Consulting Group, Citigroup, bankok, profit, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, bankszektor
Változás előtt a globális bankvilág
Fotó: clipart.com
Hétfőn publikálta legújabb átfogó kutatását a Boston Consulting Group, amelyben a világ pénzintézeteinek jelenlegi helyzetét és jövendő sorsát vizsgálják. Amint az a jelentésből kiderül, a bankoknak korábban nem látott kihívásokkal kell szembenézniük az új technológiai alapú kihívóknak köszönhetően. A diszruptív változások közepette a pénzügyi szektor szereplőinek újra kell definiálniuk a saját céljaikat úgy, hogy a növekedést és a termelékenység javítását helyezzék előtérbe.
A diszrupció azt a piaci kihívást és zavart jelenti, amit a korábbiakban elfogadott mintákkal szakító gondolkodásmódra és új technológiákra épülő új termékek és szereplők okoznak a gazdaság minden területén. A régi rend felbomlása zavart okoz, hiszen megváltoznak a szereplők és az egyensúlyok, így egy időre kiszámíthatatlanabbá válnak a piaci viszonyok. Az új alapokon létrejövő piaci rend azonban jobb és olcsóbb termékeket és szolgáltatásokat jelent a fogyasztók számára, és magasabb profitot a sikeresen profilt igazító vállalkozások számára.
A neves tanácsadó cég szerint, amennyiben a bankok sikerrel ragadják meg a lehetőségeiket és radikálisan csökkenteni tudják a komplexitás okozta költségeket, akkor a jelenlegihez képest akár 40 százalékkal magasabb termelékenységet is elérhetnek. Ehhez főleg a költségstruktúra alapvető újratervezésén át vezet az út, feltételezve azt, hogy a bankok a digitális platformokra szabják elsődlegesen a szolgáltatásaikat.Lemaradóban
A Reuters összeállítása szerint a bankszektor világszinten egyelőre még nem érte el a Covid-válság előtti szinteket, erős lemaradást mutatva a gazdaság más szektoraihoz képest. A részvényárfolyam és a könyv szerinti érték hányadosaként számított P/BV érték 1 alatti volt a bankok 75 százalékánál 2022-ben, míg az árfolyam és profit hányadosaként számított P/E mutató átlagban fele akkora volt, mint a 2008-as globális pénzügyi válság előtt.A BCG tanácsadói szerint a megváltozott technológiai és társadalmi környezetben nem is valószínű, hogy a profitabilitás visszaállna majd a jövőben a válság előtti szintekre. Ugyanakkor kiemelik, hogy a bankokra elengedhetetlenül szükség van a globális klímaváltozás megfékezésére szolgáló projektek finanszírozásához és a globális gazdasági növekedés támogatásához. Ezért is bíznak abban, hogy felhagynak majd a pénzintézetek az apró lépések sorozataként meghozott változtatásokkal, és radikálisan újradefiniálják magukat, mint alapvetően technológiai termékeket és szolgáltatásokat kínáló szervezetek.
Megjöttek az első számok
Miközben a tanácsadók a jövőre koncentrálnak, a piacai elemzők a múlt hét végén megjelent negyedéves jelentéseket dolgozzák fel és értelmezik. A négy legnagyobb amerikai hitelező múlt pénteken ismertette a 2023-as esztendő utolsó három hónapjának az eredményeit a befektetőkkel. A JP Morgan Chase, a Bank of America, a Citigroup és a Wells Fargo a magas kamatszinteknek hála alapvetően jó évet zártak, a JP Morgan például történetének legmagasabb éves profitját érte el tavaly. A bank bevételei 23 százalékkal növekedtek 158 milliárd dollárra, míg az éves profit 32 százalékkal ugrott meg és 49,6 milliárd dollárt ért el.A jó hírek mellé azonban két rossz hírt is csomagoltak a pénzintézetek. Az első az volt, hogy bár éves szinten jól teljesített a szektor, de a negyedik negyedévben az eredmények elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A Citi például egyenesen pénzt veszített az utolsó 3 hónapban, többek közt a kockázatos orosz és argentin devizakitettség nyomán létrehozott tartalékai miatt. De a másik három szereplő sem szerepelt a vártnak megfelelően a negyedik negyedévben, és ennek egy egyszerű oka volt: az amerikai regionális bankokat sújtó 2023 tavaszi válság nyomán a szövetségi betétbiztosítási alap extra befizetéseket írt elő a bankszektor szereplőinek.
Mint emlékezhetünk rá, tavaly tavasszal kisebb bankpánik söpört végig a közepes nagyságú, főleg egy-egy régióban aktív amerikai bankok között, és több intézmény bajba is került, elég a Silicon Valley Bank általunk is megírt csődjére gondolni. A csődöknél a kisbetéteseket és kisbefektetőket a FDIC, a Federal Deposit Insurance Corporation állami szervezet kárpótolta egy bizonyos összegig, és ezt a kifizetett pénzt kell most a szektor képviselőinek befizetniük. Ezek a negyedik negyedévben elkönyvelt extra tételek komoly kiadást jelentettek: a négy legnagyobb szereplő összesen 8 milliárd dollárral járult hozzá a szektor 16 milliárdos teljes befizetéseihez.
Az egyszeri problémákon túl azonban más gondokról is beszámoltak a negyedéves beszámolók során az érintett pénzintézetek. Úgy tűnik ugyanis, hogy a kamatszintek idén várható csökkenése miatt bekövetkező bevételcsökkenést nem lesz könnyű hasonló mértékű költségcsökkentéssel kompenzálniuk. A Citigroup például máris szervezetének radikális átalakítását hirdette meg, 20 ezer alkalmazott állását fogják várhatóan megszüntetni, ami 2,5 milliárd dolláros megtakarítást jelenthet majd középtávon. Közben egyszerűsítik a döntéshozatalt is a szervezetben, a korábbi 13-ról 8-ra csökkentik a hierarchiai szinteket a bankon belül, és több piacról kivonulnak, így például megszüntetik az önkormányzati kötvények forgalmazását és kereskedését is.
Szerző: Szepesi László
Címkék: Boston Consulting Group, Citigroup, bankok, profit, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, bankszektor
